[공부] <소수몽키~미국주식>에서 나온 시장점유율(market share), 매출총이익률, P/E(주가수익비율) 확인해보기! (스스로 주는 과제)

지금 읽고 있는 책에서 챕터 3까지 읽으며, 

'따라서 확인해봐야지!'하고 스스로에게 과제를 준 부분

찾아보고 계산해보기!

 

소수몽키, <소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식>, 길벗, 2021.03.24

 

▼ 해당 내용이 있는 Chapter2, Chapter 3은 각각 아래 포스팅에서 정리했다.

claireb.tistory.com/164

[책] 미국주식 종목 선정 전략 - <소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식> Chapter2

 

claireb.tistory.com/165

[책] 주식 매수매도 타이밍 - <소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식> Chapter3

---

공부하는 과정입니다!

Chapter 2. 나에게 딱 맞는 미국주식 종목 고르는 3가지 전략

◎ 종목 선정하는 방법에서

1) 내 생활패턴에서 많이 사용하는 기업을 찾아보자.
2) 시장점유율 확인해보기 : market share 검색!
3) 매출총이익률 gross profit margin ratio 찾기!

 

사실, 최근 내가 관심있는 분야는 배터리, 반도체 분야인데

여기 관련 내용은 책에 나와서

다른 분야에 적용해보기! - 스포츠웨어!

 

 

셀프 과제 1 : 시장점유율 확인하기

 

1) 내게 익숙한 기업 영역 : 스포츠웨어(Sportswear)

   Q. 나이키 vs. 아디다스 vs. 룰루레몬 어떨까?

2) 시장점유율 확인해보기

  ▶ 책에서 소개된 팁! 구글에서 '주식 종목 이름/분야 + market share' 붙여서 검색해보기.

주식종목 시장점유율 market share 확인해보기

1) 구글에서 Sportswear market share를 검색해보았다.

→ 바로 2018년 자료에 1등은 나이키 18.3%, 2등은 아디다스 6%라고 나온다.

2) 2018년이면 이전 자료 같아서 2021을 추가해서, Sportswear market share 2021를 검색해보았다.

- 자료들이 나오지만, 유료 보고서라서 실제로 볼 수 있는 것은 없었다.

- 보고서 샘플로 일부만 공개된 것들에서, 미국 스포츠웨어 시장이 성장 중이라는 것은 확인할 수 있었다.

● 스포츠웨어 시장이 성장하는 이유로 언급된 것은,

- 건강한 삶의 방식(라이프스타일)과 운동의 건강에 대한 이득에 대한 인식의 저변이 확대되면서.

- 스포츠 이벤트의 인기가 증가해서 : 월드컵, 올림픽 등

 

 

주식종목 시장점유율 market share 확인해보기

3) 그 2021년을 붙여서 검색했을 때 나온 샘플 보고서들에 보면

언급되어 있는 상위 스포츠웨어 브랜드들로

- 나이키

- 아디다스

- LI-NING Company (처음 들어봄)

- Umbro

- Puma

- Fila

- Lululemon

- Columbia

- Under Amour

- VF

등등.

 

4) 위 이미지에서 오른쪽에 마켓 집중도에서 

글로벌 스포츠 어패럴 시장은 독과점 형태 아니고 나뉘어져 있는 시장, 경쟁적인 시장 쪽에 치우친 것으로 표시되어 있는데 이게 맞는 것 같았다.

 

5) 보고서들에서 최신 시장점유율을 확인할 수 없어서

다시 처음 검색에서 확인했던 2018년 시장 점유율과 (여기에 첨부하지 않는) 구글에 뜨는 도표들을 대략 조합해보면

1위는 나이키 18.3% + 2위는 아디다스 6% + 3위는 언더아머 4.1%

4위는 스케쳐스 2.6%, 5위는 룰루레몬 1.9%

 

1위+2위+3위 합쳐도 18.3%+6%+4.1% = 28.4%로 50%를 넘지 못하고,

4위, 5위까지 합쳐도 28.4%+2.6%+1.9% = 32.9%로 역시 <50%이다.

 

6) 즉, 스포츠웨어 시장은 독과점 시장이 아니고 경쟁적인 시장이라는 것을 확인.

 

/

 

셀프 과제 2 : 매출총이익률 확인해보기

 

매출총이익률을 확인하는 방법은 2가지인데

첫번째 : 구글에서 '기업 이름 + Gross profit margin ratio' 붙여서 검색하기

두번째 : 야후 파이낸스 등 증권정보 사이트에서 손익계산서(Income statement) 찾아서

            매출총이익(Gross Profit)/총매출(Total Revenue)로 나누어 계산하는 것.

이 매출총이익률이 30% 이상이면 괜찮은 기업이라 판단한다.

 

나이키 매출총이익률 Gross profit margin ratio 확인해보기 (손익계산서 Income statement)

나이키 매출총이익률 확인해보기!

1) 구글에서 'Nike gross profit margin ratio' 검색했더니

2020년에는 43.4%, 2019년에는 44.7%라고 나온다.

30%를 넘는구나.

 

2) 직접 확인해보기

Yahoo finance에서 NIKE를 검색하고

Statistics 메뉴를 눌러서 스크롤을 아래로 조금 내리면

'Income Statement 손익 계산서' 부분이 있다.

- 여기에서 분자가 될 Gross Profit을 확인하고, : 16.24B

- 분모가 될 Revenue를 확인하고 : 38.51B

16.24B/38.51B 계산! B는 billion 같은 단위니깐 제거하고

0.4217, 즉 42.17%가 나온다.

얼추 비슷하군...

 

 

 

Chapter 3. 수익률 높이는 매수매도 타이밍 잡기

셀프 과제 3 : 주가수익비율(P/E, Price/Earning) 확인해보기!

실제 버는 돈 대비 얼마로 평가받는지?

 

ASML P/E(주가수익비율) 확인해보기

 

구글에서 ASML P/E를 검색해보았더니,

2006년부터 쭈욱 ASML Holding의 PE ratio가 나오는 사이트가 있어서 그냥 여기를 봤다.

 

위의 이미지에서 우측 아래 그래프를 보면 PE ratio를 보여주고 있는데,

2015~2018년 사이의 P/E는 마우스를 대보니 약 27 에서 32 사이였고 (순이익 대비 시가총액이 27배에서 32배로 평가받았음)

2021년에는 65.14이다. 순이익 대비 시가총액이 65.14로 평가되고 있다는 것.

지금 과거보다 상당히 높게 평가되고 있는데....ㄷㄷㄷ.....나 이거 샀는데.............

ASML이 반도체 생산에 반드시 필요한 기계 공급한다며?........... 일단은 샀으니 쭈우욱 P/E를 지켜봐야지........

이거 검색해보고 살 걸....ㅠㅠ...

 

셀프 숙제 끝!

 

 

 

 

※ 이 포스팅은 개인적인 금융 공부 용도로, 전문가가 작성한 것이 아닙니다.
※ 개별 종목(투자 상품)에 대한 권유 혹은 추천이 아닙니다.